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A plataforma está instalada. Os dados comerciais não estão. Aqui está o que identificamos, e o que é possível fazer a partir de agora.
¹ Na prática, estima-se que o pipeline real seja uma fração desse número, por acúmulo de negócios desatualizados
O que ouvimos
Uma corretora com estrutura, produto e pessoas. O que falta é uma operação comercial governada por dados.
O plano Starter está ativo há bastante tempo. O uso se resume a abrir negócios, criar notas para pedir cotações para a área técnica e fechar o assunto por lá. E-mails, ligações e WhatsApp não estão registrados em lugar nenhum.
O Rodrigo Barros traz negócios pela sua rede pessoal, faturando bem individualmente. Nada disso é registrado. O objetivo declarado é criar uma máquina de vendas que funcione independentemente dele.
CEO com sua rede, produtores independentes que descarregam produção na Tailor, e o time interno de executivos comerciais. Cada trilha opera do seu jeito, com ferramentas e registros diferentes.
Mais de 1.200 negócios acumulados no pipeline, a maioria desatualizada. Não há como saber hoje qual é o pipeline real, quais negócios ainda têm chance e quais foram perdidos há meses sem registro.
O Rodrigo Ávila coordena materiais e LinkedIn, mas não há campanhas coordenadas, funil de aquisição ou integração com o comercial. Sete mil contatos comprados no plano não recebem nenhuma comunicação estruturada.
O Quiver faz bem o que propõe: registrar apólices, endossos e avisos de renovação. Mas não existe como instrumento de relacionamento com o cliente. As duas ferramentas precisam trabalhar juntas, cada uma no seu papel.
R$64 milhões no pipeline é um número que não significa nada se ninguém sabe quanto disso é real. Você não consegue crescer de forma ordenada sem saber quanto dinheiro está efetivamente na mesa, onde está parado e por quê. E mais importante: quando a empresa começa a pensar em valuation, esse número importa muito.
Diagnóstico
Cada dor operacional tem um custo real. Aqui estão as que identificamos nas nossas conversas.
Ninguém cobra o uso do HubSpot, do CEO aos executivos. O que não é obrigatório simplesmente não é feito.
O Starter parece caro porque não produz resultado visível. O time sente as limitações e não enxerga motivo para usar mais.
Clientes, conversas, propostas enviadas e decisões tomadas ficam na memória ou no celular do Rodrigo Barros.
Todo o histórico de relacionamento sai junto com a pessoa. Impossível fazer cross-sell, renovações proativas ou qualquer análise de carteira.
O comercial entra no portal da seguradora, cota, manda para o cliente, e a Cíntia nem sabe que a história começou.
Não há como calcular taxa de conversão real. Qualquer análise de performance comercial é reconstrução a partir do zero.
Leads trazidos por corretores externos ficam com eles, não com a Tailor. Quando não fecham, a Tailor perde tudo.
Ou vendeu, ou perdeu o lead para sempre. Não há como nutrir, reativar ou fazer follow-up. O pipeline de parceiros não existe de fato.
Não há CX estruturado. Cada comercial cuida dos próprios clientes do seu jeito, sem padrão, sem ferramenta e sem registro.
Sem acompanhamento ativo, clientes chegam no vencimento da apólice sem contato prévio. Renovação vira surpresa, não processo.
1.200+ negócios acumulados, muitos perdidos há meses sem ninguém ter marcado como perdido. O número não diz nada.
Na hora de mostrar a empresa para investidores ou em uma estratégia de exit, pipeline inflado sem dados reais desvaloriza o ativo.
O problema estrutural
CEO, produtores independentes, time comercial interno e área técnica. Cada um com seu processo, sua ferramenta e seus dados.
O resultado: ninguém tem a visão completa.
O Ávila não sabe quanto está no pipeline real. O Barros não registra o que vende. Os produtores independentes levam os leads embora. E a Cíntia só vê a cotação quando alguém lembra de criar uma nota.
O que é a HubSpot
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Como ajudamos
Marketing, comercial e pós-venda, cada frente com as ferramentas certas e todas conectadas na mesma plataforma.
Para o Rodrigo Ávila e o time de marketing
Você já pagou por esses contatos. Com sequências segmentadas por produto (frota, garantia, crédito, etc.), eles deixam de ser um custo e viram oportunidades.
Formulários e landing pages capturam contatos das ações de marketing e jogam automaticamente para o executivo certo, sem planilha e sem WhatsApp.
Qual campanha gerou mais leads? Quais converteram? O Rodrigo Ávila finalmente tem dados para mostrar o impacto do marketing em receita.
Cada especialidade (garantia, frota, crédito, benefícios) pode ter sua própria régua de comunicação, com timing, mensagem e canal adequados para aquele perfil de cliente.
Para o Rodrigo Ávila, o time de executivos e os produtores independentes
O Barros grava um áudio no app do HubSpot: "conversei com o Marcelo, frota de 25 carros, pólice vencendo em outubro." A IA transcreve, cria a nota, atualiza o negócio. Nada mais se perde.
Cada negócio tem uma etapa: prospecção, proposta enviada, em análise, fechado. O Ávila abre o dashboard no dia 10 e já sabe como vai ser o fechamento do mês.
Formulário de cadastro de oportunidade para o corretor preencher, ou acesso compartilhado ao portal. O lead fica na Tailor, independente do que aconteça com o corretor.
Relatório de win/loss por produto, por executivo, por seguradora. Pela primeira vez, o Ávila tem uma resposta baseada em dados para a reunião de fechamento de mês.
Com Custom Objects (Enterprise), você cria um objeto "Seguradoras" dentro do CRM. Cada negociação mostra qual seguradora está envolvida, qual é o tempo médio de resposta de cada uma, e qual tem mais conversão para cada produto. Você passa a negociar com dados, não com intuição.
Para a Cíntia, o time técnico e o relacionamento pós-venda
Cliente com dúvida sobre boleto, apólice ou cobertura fala com um agente de IA conversacional, que resolve sem depender de ninguém do time. Reduz carga do pós-venda e melhora a experiência.
Com o Quiver registrando o vencimento das apólices, o HubSpot dispara sequências automáticas de relacionamento antes da renovação. Churn de renovação deixa de ser surpresa.
O Quiver continua no seu papel: registrar apólices, endossos e controle técnico. O HubSpot cuida do relacionamento comercial e da jornada do cliente. As duas ferramentas trabalham juntas, cada uma no que faz de melhor.
Próximos passos
O HubSpot já está dentro da Tailor. O próximo passo é fazer ele trabalhar de verdade.
Mostrar na prática o pipeline real, o app mobile para o Barros, a esteira de cotação e os dashboards de performance. Do starter ao que é possível no Professional/Enterprise.
Trazer o business case: quanto vale ter o pipeline limpo? Qual é o impacto no valuation da empresa se os dados comerciais passarem a ser rastreados e auditáveis?
Definir o escopo de migração do Starter para Professional ou Enterprise, quais usuários precisam de qual tipo de acesso, e como estruturar a governança comercial desde o primeiro dia.
HubSpot × Tailor Insurance · Maio 2026 · Documento confidencial
