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Migração estruturada da FH para o HubSpot: reuniões transcritas nativamente, WhatsApp de cada consultor integrado ao CRM, segmentação da base e agentes de IA trabalhando por vocês.
Contexto Atual
"A gente usa como se fosse uma base de dados pra centralizar todas as informações... o resto é tudo WhatsApp, enfim."
Lucas Andrade, FH Investimentos
Como o HubSpot Ajuda
Pipeline de captação com tarefas automáticas por etapa, gravação e transcrição nativa de reuniões via Google Meet, agendador de reuniões, e-mail de follow-up gerado por IA e metas de captação por consultor em tempo real.
WhatsApp Business de cada consultor integrado ao CRM via coexistence — histórico de conversa centralizado, caixa de entrada unificada para toda a equipe e número oficial da Meta para comunicações em massa.
Segmentação da base por PL, perfil de risco, localização ou comportamento. Formulários e landing pages para o preenchimento do perfil do investidor, integrados diretamente ao CRM com rastreamento de origem.
IA proprietária baseada no ChatGPT, integrada nativamente. Agente de Prospecção monitora a base e dispara sequências; Agente de Atendimento responde clientes via WhatsApp oficial; Agente de Enriquecimento atualiza propriedades com base em sinais — e muito mais.
Processos Otimizados
Da chegada do lead à gestão ativa da carteira — cada etapa mapeada para a realidade da FH.
Da indicação à ficha cadastral preenchida — tudo entra estruturado no CRM automaticamente.
Lead chega via indicação ou digital
Formulário ou link de WhatsApp oficial cria o contato automaticamente com origem rastreada.
Perfil do Investidor integrado ao CRM
Landing page com formulário da FH — cada resposta vira propriedade estruturada no contato. Sem PDF solto.
Tarefa automática para o consultor
Ao preencher a ficha, o CRM cria a tarefa de "agendar reunião" para o consultor responsável.
Nutrição por e-mail até a reunião
Sequência automática de e-mails aquece o lead com conteúdo da FH enquanto a reunião não acontece.
Substitui o Fireflies — tudo nativo no HubSpot, sem segunda ferramenta.
Reunião gravada e transcrita nativamente
Google Meet integrado — gravação, transcrição e identificação dos participantes na linha do tempo do contato.
IA sugere atualização de propriedades
Falou "PL de 500k" na reunião? O HubSpot detecta e sugere atualizar o campo automaticamente.
E-mail de follow-up gerado por IA
Com um clique, a IA gera o e-mail com pontos discutidos e próximos passos. O consultor revisa e envia.
Auditoria das reuniões da equipe
Pesquise por palavra-chave em todas as reuniões de um consultor e identifique padrões ou oportunidades.
Da lista de transmissão manual para campanhas segmentadas e automatizadas.
Segmentação por PL, perfil e localização
Listas dinâmicas: clientes de BH, acima de R$500k de PL, perfil arrojado — usadas para campanhas precisas.
Disparo de WhatsApp via API oficial
Comunique eventos, mudanças de produto ou oportunidades para a base segmentada. 1.000 mensagens/mês incluídas.
Nutrição por e-mail para a base
Sequências automáticas por segmento: clientes ativos, inativos há 90+ dias, prospects em negociação.
Pesquisa de satisfação automatizada
NPS ou pesquisa customizada enviada diretamente pelo HubSpot. Resultado vira propriedade e alimenta o score de saúde.
15.000 créditos mensais incluídos. IA do ChatGPT integrada nativamente ao HubSpot.
Prospecção
Agente de Prospecção
Monitora a base, identifica oportunidades e dispara sequências de e-mail personalizadas automaticamente.
Atendimento
Agente de Atendimento WhatsApp
Responde perguntas frequentes dos clientes pelo número oficial, liberando o consultor para conversas de maior valor.
Dados
Agente de Enriquecimento
Preenche propriedades com base em sinais externos e no histórico de reuniões — base sempre atualizada.
Relatórios
IA de Relatórios e Conteúdo
Gere relatórios em gráfico, analise chamadas em massa e crie e-mails — direto no HubSpot com Breeze AI.
Veja na Prática
Veja ao vivo como o WhatsApp Business pessoal de cada consultor sincroniza com o CRM — histórico de conversa integrado, sem abrir mão do número atual nem criar um número novo.
Investimento
Desconto negociado — contrato de 24 meses
* Contrato de 24 meses. Câmbio R$ 5,10. Desconto condicionado à assinatura do contrato bianual.
Política Comercial HubSpot
Duração do contrato: 24 meses
Forma de pagamento: cartão de crédito ou invoice
Onboarding: obrigatório para hubs Professional — não é possível ativar sem o processo de onboarding
Migração: dados do Pipedrive migrados pela Winning Sales durante a implementação, sem interrupção da operação
Onboarding e Implementação
Parceiro certificado HubSpot
Migração do Pipedrive, configuração de propriedades, integração do WhatsApp, fluxos de automação e treinamento do time — entregues prontos para usar.
Levantamento de processos, mapeamento de propriedades do CRM e planejamento da migração dos dados do Pipedrive.
Migração dos contatos e histórico do Pipedrive, configuração de pipelines, propriedades, integração WhatsApp Business e automações.
Treinamento prático com os consultores — plataforma entregue pronta, com os fluxos do dia a dia já configurados e funcionando.
Plataforma em produção com acompanhamento nas primeiras semanas para ajustes finos e garantia de adoção do time.
Investimento de setup — pagamento único
Inclui migração do Pipedrive, configuração completa da plataforma, integração WhatsApp Business e treinamento de todo o time.
Próximos Passos
Compartilhar esta proposta, os vídeos de demo e o contexto da migração com os consultores para alinhar expectativas antes da decisão.
Reunião técnica para validar escopo de migração do Pipedrive, configuração do WhatsApp Business e cronograma de implementação.
Pedro fecha o pedido em minutos. A Winning Sales inicia o discovery imediatamente — migração do Pipedrive acontece em paralelo sem interromper a operação.
Dúvida sobre escopo, migração ou condições? Me chama direto no WhatsApp.
